Tecnología de defensa: Escudo de innovación

Este artículo forma parte de una serie que profundiza en los temas más predominantes de la iteración de este año de nuestro artículo de investigación insignia, Charting Disruption. Este artículo se centra en la tecnología de defensa, como parte de una sección más grande sobre Tecnologías que cambian el paradigma, que explora una variedad de innovaciones en este espacio. Para obtener información adicional del proyecto, haga clic aquí.

El aumento de las tensiones geopolíticas, la aceleración de la desglobalización y la creciente integración de tecnologías de última generación en la defensa y la seguridad nacional están impulsando un aumento significativo en el gasto militar y de defensa. Para 2030, se espera que el gasto de defensa mundial aumente aproximadamente un 40 % con respecto a los niveles de 2023, y supere los 3,4 billones de USD, y que una porción cada vez más grande se asigne a inteligencia artificial (IA), ciberseguridad y otras tecnologías de defensa avanzadas.¹

Los sistemas basados en IA están a la vanguardia de esta transformación. Por ejemplo, se espera que el mercado mundial de drones se convierta en una industria de 33 mil millones de USD para 2030, y transforme la economía de la guerra.² Más allá de los drones, las plataformas con tecnología de IA en vehículos terrestres no tripulados (UGV) y vehículos de combate robóticos (RCV) están cobrando impulso. Asimismo, se están acelerando las inversiones en plataformas de datos fundamentales e infraestructura de TI para apoyar estos avances.

Conclusiones principales

• El gasto militar a nivel mundial ha aumentado constantemente en las últimas dos décadas y se anticipa un crecimiento mayor, impulsado por el aumento de las tensiones geopolíticas, la desglobalización y el aumento de las inversiones en tecnologías avanzadas, como IA y ciberseguridad.
• Las innovaciones tecnológicas, entre las que se incluyen la IA, la robótica y la tecnología de drones, están reformando la naturaleza de los conflictos armados, y permiten que ejércitos más pequeños y con menos recursos desafíen efectivamente a fuerzas armadas más grandes.
• Se espera que las inversiones en software de defensa e infraestructura de TI crezcan significativamente a medida que los ejércitos dependan cada vez más del análisis de datos y de soluciones basadas en IA, lo cual crea oportunidades considerables para los proveedores de tecnología de defensa.

La intensificación de las inversiones y los compromisos de defensa es un fenómeno mundial

El gasto militar mundial ha aumentado constantemente en las últimas dos décadas, y se espera un crecimiento mayor. Alimentado por las guerras en Ucrania y en Oriente Medio, el gasto militar mundial alcanzó un récord histórico de 2,4 billones de USD en 2023, y se espera que se acerque a los 2,6 billones de USD para el año fiscal (AF) 2024.^3,4 A fines de la década, el gasto de defensa en los EE. UU. solo probablemente supere 1 billón de USD, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.⁵

Estas tendencias se extienden más allá de los EE. UU. y son evidentes en todo el mundo. Hasta octubre de 2024, el Consejo de Relaciones Exteriores hizo una lista de más de 30 conflictos en curso en todo el mundo.⁶ Por consiguiente, las principales economías mundiales y las regiones propensas a los conflictos continúan apuntalando su gasto en defensa. Por ejemplo, en 2024, el 72 % de los países aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) están camino a cumplir o superar su inversión objetivo de, como mínimo, el 2 % del producto interno bruto (PIB) en defensa, en comparación con solo el 11 % en 2014.⁷ Se espera que el gasto estimado entre esta cohorte para 2024 supere los 400 mil millones de USD.⁸ A nivel mundial, el peso militar, una medida del costo económico relativo de las fuerzas armadas para el país, también aumentó a un promedio del 2,3 % en 2023, frente al 2,2 % en 2022.⁹

El aumento del gasto puede ayudar a los contratistas de soluciones digitales, ciberseguridad y de la industria aeroespacial y de defensa

En el pasado, el gasto militar giraba principalmente alrededor de adquirir equipamiento convencional y garantizar el suministro ininterrumpido de municiones. En la actualidad, esto sigue siendo así, ya que los contratistas de defensa continúan informando una aceleración del crecimiento de las ventas y elevando sus estimaciones de ganancias, impulsados por la revitalización de las municiones tradicionales y el aumento del gasto militar. Sin embargo, los presupuestos ahora reflejan un cambio hacia la digitalización, con aumentos en el gasto de defensa que muestran apoyo a las soluciones basadas en tecnología. Las innovaciones en tecnología están reformulando el conflicto armado moderno mediante la introducción de nuevas capacidades y la alteración de las estrategias tradicionales. Por consiguiente, la IA, la robótica y la ciberseguridad desempeñan papeles cada vez más fundamentales en la transformación de la naturaleza del conflicto.

Al visualizar estas tendencias, el presupuesto de defensa de los EE. UU. para actividades cibernéticas para el año fiscal 2025 aumentó un 15 % con respecto al año fiscal 2023.¹⁰ De igual modo, la solicitud de presupuesto del Pentágono de los EE. UU. para fondos de IA aumentó un 105 % de 2022 a 2024.¹¹ A escala mundial, se proyecta que el gasto en soluciones militares de IA crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11 %, lo cual representa un aumento de 8,8 mil millones de USD en 2023 a 22,6 mil millones de USD para 2032.¹²

La innovación en tecnología de defensa crea un mercado para las empresas de software y drones

El gasto del gobierno en soluciones tecnológicas necesita inversiones en infraestructura de software fundamental moderna y veloz, lo cual beneficia a una amplia variedad de plataformas y proveedores de TI de defensa especializados. Aún más, a pesar de los aumentos recientes en gasto de defensa, el gasto en software sigue representando solo menos del 1 % del gasto del Departamento de Defensa de los EE. UU.¹³ Puesto que la defensa depende cada vez más de la IA y del análisis de datos, las fuerzas armadas probablemente tengan que potenciar sus inversiones en software de manera significativa, lo cual posiblemente posicione a las empresas de software de defensa en la pista hacia el crecimiento en los años venideros.

Por ejemplo, Palantir, una empresa que ayuda a organizaciones y gobiernos a analizar datos complejos, ha tenido un fuerte crecimiento de los ingresos en los últimos años, impulsado por importantes contratos con el gobierno centrados en hacer avanzar las capacidades de defensa de los EE. UU. con IA. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos de la empresa provenientes del gobierno de los EE. UU. crecieron un 40 % interanual a 329 millones de USD. Dado este aumento, la orientación de ingresos del año fiscal 2024 se elevó a 2,81 mil millones de USD, en comparación con 1,1 mil millones de USD en 2020.¹⁴

Los vehículos aéreos no tripulados (UAV) y los drones también se están volviendo cada vez más vitales en el campo de batalla. Se prevé que el gasto militar mundial en drones crezca a una TCAC del 13 % a más de 34 mil millones de USD para 2030.¹⁵ Los avances en autonomía y asequibilidad han expandido significativamente las aplicaciones de los UAV, lo cual les ha permitido competir con sistemas de defensa costosos, como los tanques.

Este giro cambia potencialmente la economía de la guerra y permite que fuerzas armadas con menos recursos financieros desafíen efectivamente a ejércitos más grandes y más ricos. En la actualidad, drones que cuestan tan solo $500 pueden neutralizar artillería o tanques que valen millones de dólares, lo cual puede reducir la presencia física humana y las bajas en el campo de balla.¹⁶ Los sistemas de drones de largo alcance también han demostrado ser ventajosos desde el punto de vista económico. Si bien los costos unitarios oscilan de miles a cientos de miles de dólares, demuestran una fuerte eficacia de costos en comparación con los sistemas de defensa aérea convencionales que se necesitan para contrabatirlos.

Conclusión: La tecnología de defensa está dando forma al futuro del conflicto armado

El panorama de defensa mundial está atravesando una profunda transformación, impulsada por la intensificación de las tensiones geopolíticas, el aumento de los presupuestos militares y la rápida integración de tecnologías avanzadas. Los sistemas de defensa tradicionales siguen desempeñando un papel fundamental, pero el creciente énfasis en IA, ciberseguridad y tecnologías autónomas señala un cambio hacia soluciones más ágiles y económicas. Estos acontecimientos están reformulando la economía de la guerra y permiten que naciones más pequeñas compitan con grandes potencias, mientras se crean importantes oportunidades para la innovación y el crecimiento en todo el sector de defensa. Puesto que se proyecta que el gasto de defensa mundial supere los 3,4 billones de USD para 2030, el sector está destinado a experimentar una expansión sostenida, lo cual redefinirá el futuro de la seguridad nacional y mundial.